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本周市场表现及要闻：发改委：扩大新能源车消费，落实购置税减免等政策市场表现：本周（指7 月31 日至8 月4 日，下同）上证综指收于3288 点，上涨0.37%；深证成指收于11238 点，上涨1.24%；创业板指收于2263 点，上涨1.97%。

大小盘风格方面，本周大盘指数上涨0.69%，小盘指数上涨1.51%。2023 年以来大盘指数累计上涨2.67%，小盘指数累计上涨6.64%，小盘/大盘比值为1.33。瀚川智能、源杰科技、埃斯顿本周涨幅居前

本周要闻：吉利将发布全球首个汽车行业全场景AI 大模型；华为发布HarmonyOS4 操作系统以及新一代近距离无线连接技术星闪；小马智行与丰田投资超10 亿元成立合资公司，加码L4 级自动驾驶前装量产；禾赛激光雷达集成至英伟达NVIDIA DRIVE Sim；国家发改委：扩大新能源车消费，落实新能源车车辆购置税减免等政策；国家智能网联汽车产业计量测试中心验收成立；特斯拉正在开发“FSD AI 的最后一块拼图”；Yole：2028 年汽车互联模块市场预计超60 亿美元。

本周重大事项：8 月2 日，恒玄科技发布第二类限制性股票激励计划，其业绩指标：以公司2020-2022 年营收均值为基数，2023 年、2024 年、2025 年、2026 年目标营收增长率分别不低于10%、25%、35%、50%。

本周专题：地平线：国内领先的自动驾驶方案供应商地平线2015 年由余凯博士创立，其最新一代自动驾驶芯片征程5 算力高达128TOPS，可开放支持包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多传感器感知、融合、预测与规划控制需求，支持如BEV 等领先智能驾驶算法模型的应用部署。

地平线在早在2021 年7 月发布新一代征程5 车载智能芯片的同期，便推出基于征程5 的纯视觉BEV 感知原型方案，印证了征程5 对BEV 感知的原生支持。地平线UniAD 模型将检测、跟踪、建图、轨迹预测，占据栅格预测以及规划，整合到一个基于Transformer 的端到端网络框架下，实现了自动驾驶系统算法性能的全面提升，有助于加速自动驾驶技术的商业化落地。

作为全球首个基于地平线征程？5 芯片的智能驾驶系统，理想AD Pro 标配高速NOA 功能，AD Pro 实现从8MP 前视到360°全方位周视感知进化。理想联合清华和MIT 提出的混合式BEV 算法框架可以实现不同传感器类型的可插拔，在AD Pro 上即使用了纯视觉传感器方案。在纯视觉的BEV 感知方案以外，征程5还可开放支持多传感器融合BEV 算法部署。

重点推荐主题和个股

智能汽车主题（华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能、源杰科技）；高端制造主题（凌云光、观典防务、杭可科技、奥普特、埃斯顿、矩子科技、青鸟消防、莱特光电、乾景园林、台华新材、奥来德）；休闲零食主题（良品铺子、三只松鼠、盐津铺子）；宠物和早餐主题（佩蒂股份、巴比食品）。

风险提示：技术发展进度不及预期、市场需求不及预期。